Finanzas # 650
Crédito crecerá más del 30% este año
Bancos mantienen altas expectativas: consumo, vivienda, tarjetas y PYME serán sus prioridades
José Rivera /PARA EF
Los bancos podrían colocar ¢1.214.000 millones en créditos como mínimo este año, lo que significa un crecimiento superior al 30% respecto a lo que colocaron el año anterior.
Así, el sector cumplirá cuatro años consecutivos de crecer en porcentajes similares.
Para los bancos, significa que el 2008 será un año tan bueno o mejor que el 2007 y para los clientes que tendrán a su disposición recursos para atender cualquier necesidad.
Empero estos tendrán que tomar la noticia con un poco de sal, pues aunque los bancos seguirán enfocando sus esfuerzos en créditos de vivienda, consumo y tarjetas, la mayoría estima que las tasas de interés subirán un poco este año.
El primer aviso ocurrió el 9 de enero pasado, cuando la Tasa Básica Pasiva (TBP) aumentó un cuarto de punto y llegó a 7,25%. Eso significa que todos los clientes que tienen créditos indexados a ella empezaron a pagar más en sus cuotas en estos días.
El proyecto Inteligencia Financiera de EF proyectó un alza de 1,5 puntos porcentuales en la TBP para todo el año. ¡Tómelo en cuenta!
Para los dueños de una pequeña o mediana empresa (PYME) también hay buenas noticias: al menos cinco bancos consultados planean colocar ¢215.000 millones en su sector, es decir, un 17% del total estimado.
Eso sin contar los recursos que prestarán por su lado el Banco Nacional y HSBC, los cuales darán mucha atención a este nicho el presente año.
Cifra conservadora
La estimación realizada por EF toma de base los montos brindados por ocho de los 15 bancos que operan en el sistema financiero.
De ellos, resaltan las colocaciones estimadas por el Banco Popular, el Banco de Costa Rica (BCR) y el BAC San José. Entre los tres colocarán el 70% del estimado para el sector.
Sin embargo, ese total es muy conservador si se toma en cuenta que el banco más grande, el Nacional, no quiso brindar su proyección para este año.
Igualmente, para seis bancos (Cuscatlán, HSBC, Improsa, Uno y Citibank) se usó como referencia un crecimiento del 10% en el saldo del noviembre anterior, tomando como base que fue la proyección más conservadora que hizo uno de los bancos consultados (Promérica).
Scotiabank no quiso revelar su pronóstico, pero su gerente, Luis Liberman, estima que será mayor al del año pasado (12%). En su caso, se usó ese mismo porcentaje para proyectar una colocación mínima en el 2008.
Por eso, se debe esperar que el crédito supere lo colocado en todo el 2007.
Solo por variación en los saldos, el año pasado los 15 bancos colocaron ¢1.200.000 millones, pero esta cifra no incluye las recuperaciones que tienen las entidades durante el año.
“Creemos que va a ser un buen año. Aunque la economía podría crecer un poquito menos, no parecer ser un mal año”, comentó Liberman.
Para el Banco Central, el crecimiento del crédito es un tema al que le debe poner mucha atención, pues una mayor colocación de recursos implica un incremento en la circulación de dinero en la economía y eso puede generar inflación.
En los últimos años, el crecimiento del crédito ha superado por mucho las estimaciones del Central.
La misma receta
Los bancos BCR, Popular, Bancrédito, BAC, Lafise, HSBC y Promérica confirmaron que concentrarán buena parte de esos recursos en el sector de banca personal, es decir, crédito de consumo, vivienda y tarjetas.
HSBC dijo que este año colocarían $185 millones en ese rubro (¢92.000 millones), el BCR prestará ¢103.200 millones y el Popular ¢296.000 millones, aproximadamente.
Sin embargo, otros continuarán muy enfocados al sector empresarial, caso de BCT (que atenderá las empresas medianas y grandes de los segmentos de comercio, industria, servicios, agricultura, exportaciones y turismo) y el mismo Lafise (focalizado en descuento de facturas, garantías de cumplimiento y financiamiento a exportadores e importadores).
HSBC y Scotiabank tienen planes para atender con ganas al sector empresarial. El BCR quiere que el 60% de su cartera esté colocada en empresas y este año destinará ¢156.300 millones a las compañías.
Sin embargo, otros volverán sus ojos a las PYME.
El Banco Popular dedicará el 39% de sus colocaciones al sector (¢161.000 millones) y Bancrédito también (¢20.400 millones).
Por su parte, Cathay dijo que todo su presupuesto del 2008 estará dedicado solo al pequeño empresario. Hablamos de ¢5.300 millones en colones, aproximadamente.
“Tenemos planes de capitalización (del banco) fuertes y eso incrementaría esa cifra”, dijo su gerente, Mario Barrenechea.
Promérica también tiene previsto atender este sector lo mismo que Lafise, el cual prevé colocar el 37% de sus créditos en estos empresarios (alrededor de $15 millones).
Mientras tanto, otros bancos también están volviendo sus ojos al pequeño empresario.
Gerardo Corrales, gerente del BAC, dijo que este año arrancarán un programa de atención a las PYME como parte de su proyecto de responsabilidad social corporativa.
Abrirán entonces una pequeña unidad especializada en el sector (de varios empleados) y su intención es colocar entre $30 y $40 millones en el año.
