Carlos León Archivo GN PARA EF
Bancos locales van a tres velocidades
Unos crecen en activos hasta un 80% interanual, otros lo hacen a un 20% y los más lentos a un 10%
Edición 875La evolución de los siete bancos locales o regionales (centroamericanos) que operan en el país muestran tres escenarios y velocidades de expansión distintas.
Hay un segmento de crecimiento lento, en el que aparecen los bancos BCT e Improsa, que crecen con ritmos del 10%.
También hay un grupo de expansión moderada, compuesto por las entidades más grandes de estos bancos locales. Promerica y Lafise se comen una cuota representativa del mercado al superar cada uno los ¢250.000 millones en activos y mantener un crecimiento del 20% interanual, con datos a mayo del 2012 .
Un tercer grupo muy dinámico está formado por Banco General, Bansol y Cathay, que logran un dinamismo representativo para cada organización, de incluso un 80%, pero que mantienen una participación limitada en el mercado..
Los más frenados
Los bancos con menos crecimiento son los de mediano tamaño (Banco BCT e Improsa), cuyo ritmo de crecimiento en sus activos no supera el 10% para el mismo periodo. Es el menor desempeño del conjunto de los siete bancos.
El caso de Improsa destaca por su salida de los créditos hipotecarios y de banca de personas, para apuntar hacia el crédito empresarial, un giro que hasta la fecha se traduce en un decrecimiento interanual de utilidades de un 70% a mayo del 2012, y de 30% a diciembre del 2011.
En el caso de BCT, aunque su crecimiento por activos es limitado (10%), la entidad mantiene creciendo sus utilidades a más de un 60%, a mayo del 2012.
Álvaro Saborío, vicepresidente ejecutivo de BCT, justifica el desempeño de la entidad asegurando que la colocación de crédito en el segmento empresarial –nicho principal del banco–, ha sido más lento que el de crédito de consumo, debido a las políticas de riesgo conservadoras de la entidad.
Los más grandes
Promerica y Lafise, ambas entidades de capital centroamericano (Nicaragua y Panamá, respectivamente) logran fuertes ritmos de crecimiento por activos. Los datos nominales, a mayo del 2012, son cercanos al 20% interanual.
Con activos por ¢320.000 millones, Promerica muestra un volumen que le permite enfrentar los costos de la regulación y tener posibilidades de generar mayores rentabilidades, según Mario Maroto, de la firma Nubanca.
John Keith, presidente ejecutivo de Promerica, comenta que tienen la meta de subir el escalón a la altura de entidades como Citibank y HSBC (con más de ¢500.000 millones de activos).
Actualmente, Promerica tiene el 25% de la cartera de crédito del conjunto de los siete bancos locales o regionales..
Lafise, con activos por ¢247.000 millones, se ha destacado por recuperar de la megabanca crédito de consumo, tarjetas de crédito e hipotecas. Esta entidad logró un crecimiento interanual de las utilidades de 80% al cierre del 2011; sin embargo, a mayo anterior, se ve un decrecimiento de un 10% en ese rubro.
Lucha de pequeños
El grupo de las pequeñas entidades bancarias incluye también a las más dinámicas. El Banco General, Cathay y Bansol, logran crecimientos interanuales de sus activos en un 80%, 50% y 30% respectivamente.
En estos bancos, con activos por debajo de los ¢150.000 millones, destaca el desempeño de Banco General, una de las entidades que más logró aprovechar el reacomodo de las carteras de megabancos, al comprar en julio del 2011 las hipotecas de Citibank Costa Rica.
En Bansol, con crecimiento por activos cercano al 50%, destaca una baja en la calidad de la cartera con retraso a más de 90 días, la cual creció de 0,60% a 0,85%.
Fernando Víquez, gerente general de Bansol, agrega que además hubo cambios organizacionales en el primer trimestre del año, que tuvieron un efecto único y negativo por liquidaciones no presupuestadas.
Bansol sigue enfocado en el sector empresarial, pero a partir de este segundo semestre incursionará en la banca de personas.
El banco Cathay sigue mostrando buenos resultados, con un muy dinámico crecimiento de utilidades y activos.
De hecho, al cierre del 2011, fue el banco con el crecimiento interanual por activos más dinámico del sistema (45%), aunque su tamaño de ¢91.000 millones, sigue siendo limitado para el conjunto del mercado (menos el 1%).
Para Cathay, los activos a mayo crecen cerca del 50% interanual, un desempeño que según Jimmy Hernández, gerente general de la entidad, será superado en el segundo semestre del 2012.
